¿Cuál es el mejor CRM para la integración con Quickbooks para nuestro equipo de ventas de 5 personas?

Para un equipo de 5 personas, elegiría entre: CapsuleCRM, Highrise (aplicación web) y Zoho CRM.

Si desea ejecutar integraciones automatizadas, puede verificar estas herramientas (el plan gratuito debería estar bien para un equipo pequeño):
Capsule CRM y QuickBooks
Highrise y QuickBooks – Integrar, sincronizar, conectar – CloudWork
QuickBooks y Zoho CRM

Para obtener más opciones, puede consultar esta búsqueda en GetApp.com (lo ejecuto) para “CRM en línea con QuickBooks” y devuelve alrededor de 30 opciones:

Aplicaciones CRM – Aplicación CRM basada en web

Esto es difícil de responder sin saber lo que busca obtener de la integración entre CRM y QuickBooks.

¿Desea realizar la integración más básica, de modo que un cliente potencial creado en el CRM se pueda publicar en QuickBooks sin doble entrada? Si es así, existen muchas aplicaciones CRM, incluidas las mencionadas, que tienen una exportación nativa o de terceros.

Pero el hecho de que esté interesado en integrar su CRM y QuickBooks significa que está en una revelación más grande:
* la sincronización de datos entre su back-end (QuickBooks) y su front-end (CRM) le permite ahorrar tiempo, un mejor servicio al cliente y menos errores. * *

Intuit tiene su propio Centro de aplicaciones donde enumeran las aplicaciones de CRM que se integran con QuickBooks, y los usuarios verificados de QuickBooks escriben reseñas y otorgan calificaciones:

https://appcenter.intuit.com/cat …

Verá que el Método CRM (5 estrellas, 149 opiniones) y Salesforce (3 estrellas, 25 opiniones) son los líderes aquí.

Al considerar CRM para QuickBooks, aquí hay niveles de integración que debe considerar.

Nivel 1 – Exportar : simplemente exporte un cliente / contacto desde su CRM a QuickBooks. Esto tiene un beneficio: no ingrese datos dos veces.

Nivel 2 – Sincronización : los clientes / contactos creados, actualizados o eliminados en su CRM o en QuickBooks se mantienen actualizados. Beneficio: no tiene que preocuparse por qué registro es preciso dependiendo de dónde se realizó la modificación, lo que le permite hacer más cosas más rápido. A medida que pasa el tiempo, esto es grande.

Nivel 3: flujo de trabajo de aplicación única : un cliente llama y tiene preguntas sobre su cuenta. Su representante de servicio al cliente debe responder las preguntas rápidamente, sin ponerla en espera, transferirla al departamento de contabilidad o perder el tiempo buscando al mismo cliente dos veces (en QuickBooks y nuevamente en el CRM). Los productos que requieren una integración tan profunda brindan el beneficio de un servicio al cliente más rápido y efectivo y menos errores, al mostrar información financiera directamente en el registro del cliente / contacto.

Nivel 4: flujos de trabajo personalizados : un buen CRM debe crecer con su negocio. Con el tiempo, querrá agregar automatización personalizándola según las necesidades de su empresa. Imagine que su personal realiza una tarea repetitiva regularmente. Por ejemplo, cuando un cliente solicita una compra determinada, su personal debe grabar la conversación, crear un pedido de cliente que se sincronice con QuickBooks y enviar un correo electrónico de confirmación al cliente. Los productos que permiten esta profundidad de personalización hasta personalizar realmente las listas y transacciones de QuickBooks brindan infinitas posibilidades para ayudar a su negocio a crecer a través de la eficiencia.

Por lo tanto, al considerar un CRM para QuickBooks, tenga en cuenta lo que intenta lograr con la integración actual, y prevea las necesidades en el futuro a medida que crezcan las necesidades de su negocio.

Respaldo lo que dicen las respuestas anteriores, pero con una adición importante: Método: CRM puede estar respaldado por Intuit, pero, como sistema, simplemente no tiene las capacidades de Zoho CRM. En particular, no incluye herramientas de automatización de marketing. (Puede solucionar esto usando algo externo como HubSpot, pero, ¿por qué molestarse si puede hacerlo todo bajo un mismo paraguas, y a un costo menor para arrancar?)

Descargo de responsabilidad: mi empresa trabaja mucho con Zoho CRM y ha desarrollado una integración para QuickBooks para ese sistema.

Aquí hay un video explicativo simple que muestra cómo funciona todo:

¡Hazme saber si tienes alguna pregunta!

Gracias.

Depende de lo que esté vendiendo, cómo lo esté haciendo, cuáles son sus puntos de control y objetivos.

Una opción bastante popular es Zoho CRM.
La integración de Zoho CRM con QuickBooks se puede lograr fácilmente con CloudBee. CloudBee le permite crear una integración totalmente personalizable entre cientos de servicios. Le recomiendo que visite el sitio web de CloudBee para obtener más información sobre cómo configurarlo fácilmente.

La mayoría de los CRM basados ​​en la nube tendrían aplicaciones para integrarse con Quickbooks en línea. Leer más aquí:

Estoy buscando pasar de las hojas de cálculo de Excel a CRM. Actualmente tenemos Xero como nuestro sistema de contabilidad.