¿Cuál es un buen sistema de gestión de flujo de trabajo para una empresa de servicios financieros?

Si está buscando una solución BPM completa, flexible, eficaz y fácil de usar, debe considerar WorkflowGen , que está diseñado para satisfacer todo el espectro de necesidades de procesos de negocios, ya sea para ejecutar un proceso o cien, desde los flujos de trabajo más básicos hasta los más complejos.

WorkflowGen proporciona una experiencia de usuario intuitiva y sin fricciones para diseñadores de procesos, administradores y usuarios finales por igual. Los diseñadores de procesos pueden crear formularios y flujos de trabajo que pueden incluir muchos actores con gran flexibilidad, con un alto grado de posibilidades de personalización. WorkflowGen también viene con plantillas de procesos de negocio listas para usar que puede personalizar fácilmente según sea necesario.

El proceso de Solicitud de Inversión es particularmente relevante para una empresa de servicios financieros, ya que administra y optimiza los diversos pasos en una solicitud de inversión. Al automatizar las actividades, el tiempo de procesamiento se reduce en gran medida al tiempo que aumenta la capacidad de respuesta dentro de la empresa para nuevos proyectos de inversión. Las solicitudes críticas pueden acelerarse sin pasar por los participantes intermedios. La Vista avanzada de WorkflowGen proporciona informes personalizados con un seguimiento inmediato de solicitudes y actividades, y generación instantánea de indicadores de rendimiento para una mejor supervisión de la actividad.

Los procesos se definen fácilmente en WorkflowGen con su flujo de trabajo integrado y diseñadores de formularios fáciles de usar. La vista de flujo de trabajo interactiva exclusiva de WorkflowGen permite a los diseñadores de procesos trabajar en formularios de proceso y flujos de trabajo al mismo tiempo, evitándoles la molestia de tener que cambiar entre los dos.

El diseñador de formularios WYSIWYG le permite crear formularios de aspecto profesional con cuadros de texto, botones de opción, listas desplegables, vistas de cuadrícula, etc.

Las notificaciones por correo electrónico mantienen a los usuarios actualizados durante todo el curso del flujo de trabajo, y puede configurar no solo las notificaciones vencidas sino también las notificaciones vencidas, ya que obviamente es mejor ser notificado antes de que una acción llegue tarde que después. Si alguien está de vacaciones o enfermo, sus aprobaciones pueden reasignarse rápidamente a otra persona.

La función de aprobación de masa rápida de WorkflowGen le permite realizar validaciones rápidamente de una vez. Puede abrir el formulario de solicitud y acceder a cualquier archivo adjunto, leer comentarios y consultar la información de la solicitud.

El Portal del usuario es fácil de usar, y la función Panel de control de WorkflowGen permite a los usuarios rastrear el estado de sus solicitudes y aprobaciones en tiempo real en cada etapa del proceso. El Tablero también se puede usar con la Aprobación rápida en masa, por lo que todo lo que tiene que aprobar está disponible de un vistazo y se actualiza cada vez que regresa o vuelve a cargar la página de inicio del Portal.

La aplicación móvil de WorkflowGen permite a los usuarios realizar acciones de solicitud y acceder a la información de solicitud desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo. Esto puede eliminar los cuellos de botella y los retrasos en el flujo de trabajo, como cuando alguien está esperando una solicitud urgente para aprobar pero tiene que abandonar la oficina. La función de aprobación remota permite a los usuarios validar solicitudes respondiendo o haciendo clic en un botón en un correo electrónico.

WorkflowGen ha sido implementado por más de 500 organizaciones en 70 países para más de 1 millón de usuarios , incluidas varias compañías Fortune 500 como Comcast, Textron y Time Warner Cable.

Puede hacer un recorrido en video de WorkflowGen para ver el producto en acción y tener una idea de cómo y por qué es la mejor herramienta en su clase para la automatización de procesos comerciales:

En definitiva, estas son las cualidades que debe tener en cuenta y revisar al elegir una solución:

Configurabilidad – Fluidez – Simplicidad – Escalabilidad – Integrabilidad

Espero que esto ayude.

Aclamaciones.

Realmente me gustó la respuesta anterior de Thinesh Sridhar, con una lista de 10 características muy importantes que debería tener un buen sistema de gestión de flujo de trabajo (WMS). Pero las características son solo una parte de un proyecto de automatización exitoso. Esta es la tecnología lado.

También debe considerar y apoyar completamente el lado de la metodología , y especialmente estos 4 pasos:

  1. Modelado (usando BPMN estándar, para que cualquier persona en el mundo pueda entender sus procesos)
  2. Implementación y automatización (sin codificación, por lo que puede implementar rápidamente y ajustar para mejorar aún más rápido)
  3. Informes y mediciones (utilizando KPI’s, para evitar percepciones y tomar decisiones basadas en medidas objetivas)
  4. Mejorando su proceso basado en sus conclusiones y reiniciando el ciclo de mejora continua.

En Flokzu Cloud Workflow y BPM Suite , apoyamos ambos lados, tecnológicos y metodológicos: un conjunto completo de características y un fuerte soporte para los 4 pasos básicos de la disciplina de Gestión de Procesos de Negocio.

Flokzu también proporciona una biblioteca de procesos gratuita y lista para usar, que le permite tomar un modelo de flujo de trabajo que ha sido útil para otras compañías, adaptarlo a sus necesidades y comenzar a usarlo en cuestión de minutos.

Las empresas financieras utilizan muchos de los flujos de trabajo de nuestra biblioteca de procesos. Lo más importante es que puede comenzar desde un flujo de trabajo predefinido y luego ajustarlo a SUS necesidades, dado que NO hay dos compañías idénticas.

Los invito a ver este video y ver cómo podrían modelar sus flujos de trabajo en BPMN estándar y ejecutarlos en menos de 10 minutos:

Otras lecturas:

  • Cuanto más vendes, más creces – Flokzu

Espero que esto ayude !

Creo que podrías disfrutar de Metatask . Esta sencilla herramienta de flujo de trabajo basada en la web le permite automatizar los procesos comerciales en cuestión de minutos.

Puede definir una plantilla reutilizable para cualquier proceso como una lista de tareas con asignados y plazos . La lista de tareas es un concepto fácil para todos los compañeros de equipo, por lo que pueden comenzar a trabajar en sus procesos juntos sin horas de incorporación al sistema.

Metatask tiene una biblioteca de plantillas prefabricadas que puede usar como ejemplo con la mayoría de los procesos comerciales estándar como, por ejemplo, incorporación de empleados, solicitud de vacaciones o informe de gastos.

Puede realizar un seguimiento de todos los procesos en ejecución en un solo lugar:

¡Y tenemos integraciones de Zapier! Compruébelo todo en Metatask.io

Veo que ha estado evaluando muchos de ellos, permítanme señalar algunas características que un WMS necesita.

  1. Cree en Pasos comerciales, no en actividades técnicas:

    Un buen sistema debe pensar en bucles lineales simples y hacer todo el fondo de cosas complejas

  2. Diseñador de formularios WYSIWYG:

    Su diseñador de formularios debe ser simple e intuitivo y no debe requerir un consultor para guiarlo.

  3. Tecnología basada en la nube

    Los usuarios deben poder dar aprobaciones y acceder a datos e informes desde cualquier ubicación en cualquier momento.

  4. Informes basados ​​en KPI

    Una sólida función de informes basada en KPI en su WMS le permitirá ver y analizar dónde están los cuellos de botella y dónde enfocar su atención.

  5. Indicadores de estado de SLA

    Cuando está viendo más de 3 a 10 procesos de un vistazo, desea saber rápidamente cuáles están en camino y cuáles necesitan atención.

  6. Notificaciones cuando y donde las necesite

    La gente abandonará y olvidará una plataforma si no se les recuerda volver.

  7. Ramas paralelas

    Tome un reembolso de viaje. Por lo general, necesita la aprobación de un gerente, pero en lugar de crear siete flujos de trabajo diferentes para cada departamento, puede crear un flujo de trabajo que siga una pista diferente según el departamento que elija el solicitante en el formulario.

  8. Control de acceso basado en roles

    Muchos flujos de trabajo contienen información confidencial que no está destinada a ser compartida con todos en el proceso.

  9. Integración con otros servicios en la nube

    Documentos, informes de ventas, flujos de efectivo, calendarios y detalles de contacto son elementos importantes que deben incluirse como parte del flujo de trabajo.

  10. Paga lo que consumas

    ¿Por qué debería esperarse que invierta una gran cantidad de capital en un software que puede causarle más problemas de lo que vale? ¿Qué sucede si solo desea automatizar un proceso entre unas pocas personas? ¿Todavía necesitas invertir mucho dinero?

Mientras investiga sus opciones, tenga en cuenta estas 10 cosas. No se conforme con algo menos que sorprendente cuando se trata de mantener sus flujos de trabajo rápidos y sin problemas.

Los procesos financieros son tales donde se requiere el máximo cuidado. Es por eso que hay procedimientos operativos estrictos, múltiples aprobaciones. Para eliminar los errores propensos a los humanos que pueden causar tareas manuales repetitivas, más que nunca, las organizaciones financieras dependen de los softwares de flujo de trabajo para simplificar sus procedimientos de flujo de trabajo.

Ahí es donde una plataforma como frevvo puede hacer una gran diferencia. La solución 100% visual y de bajo código ofrece capacidades extraordinarias:

  • Forma visual y diseño de flujo de trabajo.
  • Integración de apuntar y hacer clic con asistentes
  • Reglas comerciales visuales
  • Movilidad incorporada
  • Una experiencia de usuario rápida y hermosa
  • Atención al cliente de primer nivel, seguridad
  • y más …

Aquí hay un breve video (2 minutos) a continuación para mostrarle los beneficios de usar frevvo para la automatización de procesos financieros.

Obtenga más información sobre la automatización de procesos finianciales de frevvo desde aquí: Flujos de trabajo de finanzas y contabilidad

BonitaSoft BPM.

He usado esta herramienta durante varios meses.

  1. No requiere mucho conocimiento técnico.
  2. Muy fácil de crear flujos de trabajo. Amplia gama de opciones para usar.
  3. Portal central para mantener todas las tareas, aprobaciones.

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