No cree su propia funcionalidad de CRM a menos que su objetivo sea entregar un producto de CRM a un mercado muy maduro y lleno de gente.
Si está diseñando su producto desde cero, elija un producto SaaS CRM existente con una API bien compatible y delegue toda la gestión de entidades legales a ese CRM. Esto incluye (PERSONA y subtipos, EMPRESA y subtipos y la miríada de tipos de relación PERSONA-EMPRESA). Llamemos a esto el módulo de GESTIÓN DE ENTIDAD LEGAL.
Este módulo contiene todas las operaciones CRUD, incluida la API publicada que administra todas las operaciones en personas y empresas.
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Combine libremente IDENTITY MANAGEMENT con el módulo LEGAL ENTITY MANAGEMENT. Esto funciona independientemente de si está utilizando OAUTH u otra estrategia de administración de ID y le brinda flexibilidad a prueba de futuro con respecto a la ubicación de su directorio de usuarios / miembros.
Por razones de escala y rendimiento, coloque una capa de almacenamiento en caché de escritura entre su aplicación y el módulo LEGAL ENTITY MANAGEMENT.
Delegue todas las tareas tradicionales de automatización de la fuerza de ventas como gestión de contactos, gestión de oportunidades, gestión de actividades al producto CRM.
Delegue todas las funciones de marketing al CRM. Esto incluye la gestión de campañas y la segmentación de la lista de ‘miembros’.
Considere delegar todas las actividades de Atención al Cliente al producto CRM también.
Si tiene un módulo de GESTIÓN DE SUSCRIPCIÓN, puede configurar el CRM para almacenar / administrar un objeto de SUSCRIPCIÓN personalizado para que pueda vincular el comportamiento del suscriptor con la fuerza de ventas y las funciones de automatización de marketing del CRM.
Elija el proveedor de CRM sabiamente. Puede lograr esto en SFDC o FORCE-DOT-COM, pero hay muchas otras plataformas que proporcionan el nivel de integración que necesitará para lograrlo.
