Para un sitio web de negocios, el portal de clientes de WordPress SugarCRM y el portal de clientes de WordPress SuiteCRM son los mejores complementos.
Este complemento ayudará a sus clientes a usar varios módulos SugarCRM en su interfaz WP, definidos desde su frente de administrador. Puede integrar Cuentas, Contactos, Leads, Oportunidades, Llamadas, Reuniones, Notas, Casos, Documentos, Tareas de los módulos SugarCRM a su interfaz de cliente WP.
Ofrezca a sus clientes de WordPress los beneficios de SugarCRM y WordPress
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- Obtenga un acceso fácil desde la interfaz WP. Esto es lo que sus clientes de WP buscarán.
- Puede administrar mejor a sus clientes de WordPress al ofrecer el acceso a clientes específicos, conservando así la confidencialidad de los datos.
- Puede reducir el esfuerzo y el tiempo para conectarse con sus clientes para cualquier actualización relacionada con el módulo, ya que ellos mismos pueden actualizar los datos, que puede ver en SugarCRM al instante.
- Más características útiles para sus clientes promoverán la lealtad del cliente.
Por qué se ha construido
Siendo un orgulloso usuario de SugarCRM, ahora puede administrar mejor a sus clientes de WordPress integrando las plataformas SugarCRM y WordPress y conectando a sus usuarios de WP con su sistema SugarCRM.
Este complemento “Portal de clientes SugarCRM Pro” ayudará a sus clientes a utilizar varios módulos SugarCRM en su interfaz WP, que puede definir desde su frente de administrador. Este complemento puede integrar Cuentas, Contactos, Leads, Oportunidades, Llamadas, Reuniones, Notas, Casos, Documentos, Tareas de los módulos SugarCRM a su interfaz de cliente WP para su uso.
- La accesibilidad del cliente a los módulos se puede restringir en cualquier momento según la necesidad.
- Establezca la Vista de edición, Vista de lista y Vista detallada para cada Módulo.
- Los datos actualizados se reflejan en SugarCRM Dashboard
- Establezca las credenciales de inicio de sesión de WordPress para los usuarios.
- Vista de calendario para reuniones, tareas, llamadas, etc.
Cómo se beneficia
Simplifica y reduce su tarea de comunicarse con
sus clientes de WP a través de cualquier otro medio. Sus clientes
poder actualizar todos los módulos anteriores por su cuenta.
Establecer módulos accesibles para clientes
Customer Portal PRO proporciona una manera fácil de hacer que los diferentes módulos de SugarCRM sean accesibles para los usuarios de WordPress, lo que da como resultado un portal desde el cual sus clientes pueden interactuar con usted. Decida el acceso de qué módulo se debe proporcionar a qué usuario asignándolos a un grupo de usuarios de WordPress.
Establecer credenciales de inicio de sesión de WP
Los campos de nombre de usuario y contraseña se crean en el módulo de contactos en la instalación y se agregan a la vista de registro. También puede establecer el campo Nombre de usuario y Contraseña en la vista de registro o crear una vista propia para establecer estos campos en el diseño de Registro
Configurar diseños de módulo
Establecer diseños de portal para cada módulo accesible. El complemento Customer Portal Pro brinda la posibilidad de establecer diseños de portal para cada módulo en SugarCRM. Puede establecer diseños para la vista de Lista, Edición y Detalle desde SugarCRM y lo mismo se mostrará en el Portal.
Personaliza tu portal
Asigne un nombre a su portal, cargue un logotipo, establezca los registros que se mostrarán en una página y configure las opciones de visualización como el color del tema y el color para los módulos de calendario.
Elija una plantilla de página independiente con diseño personalizado o configure una plantilla de página de ancho completo con encabezado y pie de página de tema.
Inicio de sesión único y seguro
Inicio de sesión seguro y seguro para clientes. Inicio de sesión único para la cuenta de usuario de WordPress predeterminada y para el portal
Un nuevo usuario puede registrarse directamente desde el Portal. Las credenciales serán verificadas para verificar si algún cliente ha sido registrado con el mismo nombre de usuario y dirección de correo electrónico. Si alguno de estos usuarios no existe en el sistema, se creará un registro en SugarCRM en el módulo Contactos.
El usuario puede recuperar su contraseña con la ayuda de Forget Password Option. Su contraseña será enviada a su dirección de correo electrónico.
Tablero atractivo con iconos
Los clientes obtendrán un tablero atractivo con todos los módulos habilitados para una accesibilidad rápida.
Los clientes solo mostrarán los módulos que les haya asignado el administrador. La accesibilidad a diferentes módulos para diferentes grupos de usuarios se puede configurar desde el backend de SugarCRM.
Administre su perfil
Administre fácilmente su perfil desde el Portal. Los clientes pueden editar su perfil directamente desde el Portal y todos los cambios realizados en el Portal se reflejarán en el back-end automáticamente.
Gestionar registros CRM desde el portal
Los clientes pueden agregar, actualizar o eliminar registros del portal que se reflejarán automáticamente en SugarCRM. Pueden acceder fácilmente a todos los módulos del portal de una vez con una sola pantalla de panel a la izquierda.
Una interfaz fácil de usar ayudará a los usuarios a agregar registros al CRM o mostrar registros agregados desde el CRM
Vista de calendario para actividades diarias
Los usuarios pueden ver todas sus tareas, reuniones y llamadas programadas para el día, la semana o todo el mes en la vista de calendario. Esto ayudará a los usuarios a ver todas sus actividades importantes en un solo lugar.
Ver registros agregados recientemente
El administrador de WordPress puede configurar módulos que muestren registros agregados recientemente y permitir a los usuarios del portal verlos en su panel de control.
