Hay muchas cosas que lo señalan. El portal de clientes de SuiteCRM para WordPress lo mantendrá informado sobre los requisitos, problemas y citas de sus clientes en un sistema centralizado, lo que le permitirá brindar un mejor soporte al cliente.
El portal del cliente proporciona al cliente múltiples formas de ponerse en contacto con los representantes de la empresa (llamadas, reuniones, chat en vivo), lo que garantiza una mejor interacción con el cliente.
Tiene la opción de crear una base de conocimiento dentro del portal que resuelva sus consultas al instante sin la necesidad de ningún soporte manual, reduciendo así el costo y el esfuerzo invertido en proporcionar soporte.
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Customer Portal le proporciona una función para administrar la accesibilidad de los módulos SuiteCRM para los usuarios de su portal de WordPress. También puede decidir el acceso de qué módulo y derechos se deben proporcionar a cada usuario asignándolos a un Grupo de usuarios de WordPress.
- Genere credenciales de portal para contactos CRM ya creados y expórtelos a un archivo csv. Convierta estos contactos a usuarios del portal importándolos a su cuenta de WordPress. Se enviará un correo electrónico a estos usuarios con sus credenciales del portal.
- Establecer diseños de portal para cada módulo accesible. El complemento de Portal del cliente ofrece la posibilidad de establecer diseños de portal para cada módulo en SuiteCRM. Puede establecer diseños para la vista de Lista, Edición y Detalle desde SuiteCRM. Lo mismo se mostrará en el Portal.
- Asigne un nombre al portal, cargue un logotipo, establezca los registros que se mostrarán en una página y configure las opciones de visualización, como el color del tema y los colores del módulo de calendario.
- Elija una plantilla de página independiente con diseño personalizado o configure una plantilla de página de ancho completo con el tema de encabezado y pie de página.
- Los clientes también pueden agregar su foto de perfil desde el Portal.
- Puede tener un inicio de sesión seguro y protegido para los clientes. Tiene un inicio de sesión único para la cuenta de usuario de WordPress predeterminada y para el portal.
Un nuevo usuario puede registrarse directamente desde el Portal. Las credenciales se verificarán para verificar si algún cliente se ha registrado con el mismo nombre de usuario y dirección de correo electrónico anteriormente. Si no existe tal usuario en el sistema, se creará un usuario en el módulo Contactos de WordPress y SuiteCRM.
- Una vez registrado desde el Portal, el usuario puede iniciar sesión directamente en el Portal y también puede acceder a su cuenta de WordPress sin tener que iniciar sesión nuevamente.
- Los clientes pueden ver Facturas, Cotizaciones y Contratos desde el portal e incluso descargarlos en formato PDF.
- El cliente también puede aceptar o rechazar presupuestos confirmados del portal desde la vista detallada del registro de presupuestos.
- Con soporte multisitio, puede proporcionar acceso de portal a los usuarios de su multisitio de WordPress. Por lo tanto, el usuario de todos los dominios de su instalación multisitio puede acceder al portal.
- Knowledge Base muestra todos los artículos que están disponibles para sus clientes. Los clientes podrán acceder a los artículos de la base de conocimiento en función de sus categorías o buscar los artículos.
Puede agregar, actualizar o eliminar registros del portal que se refleja en SuiteCRM. También puede acceder fácilmente a los módulos del portal con una sola pantalla de panel. Una interfaz fácil de usar ayudará a los usuarios a agregar registros al CRM o mostrar registros agregados desde el CRM
- Los clientes pueden ver todas sus tareas, reuniones y llamadas programadas para el día, la semana o todo el mes en la vista de calendario. Esto les ayudará a ver todas sus actividades importantes en un solo lugar.
- También pueden programar todas sus actividades desde el propio calendario, sin necesidad de navegar a los módulos para agregar actividades. Solo necesitan seleccionar una fecha y agregar actividades directamente en el calendario.
- Interactúa fácilmente con tus clientes usando Live Chat. Integre el complemento Live Chat con SuiteCRM y capture las transcripciones de chat como un nuevo caso. También puede relacionar la transcripción del chat con el contacto en cuestión.
