Proporcione a sus equipos acceso sobre la marcha de los datos de CRM con TapCRM . Es un administrador de CRM creado para Sugar CRM / SuiteCRM que ofrece disponibilidad de datos en tiempo real. ¡Ahora puede garantizar operaciones eficientes desde su dispositivo móvil!
Administre las ventas para múltiples procesos desde una aplicación CRM. Los diseños de página ayudan a sus representantes de ventas a ver y acceder a datos personalizados y a funcionar de forma independiente. Con la selección de módulos y campos, obtienes todo lo que necesitas para diseñar tus propios diseños.
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Para una aplicación CRM personalizada, agregue módulos personalizados para enfocarse en lo que es importante para su industria y muestre solo los módulos que desee.
Proporcionar accesibilidad basada en roles a los usuarios de la aplicación. Cargue módulos en la aplicación de acuerdo con el rol asignado al usuario. También puede proporcionar acceso operativo según el rol asignado, como editar, ver, eliminar, etc.
TapCRM viene con una rica interfaz de usuario. Se aprovecha para proporcionar un menú personalizable donde puede agregar sus propios elementos de menú para acceder a los módulos específicos de su negocio o reemplazar los existentes.
El panel de control de gama alta proporciona accesos directos relevantes para el proceso de negocio, con una visión general rápida que necesitan los encargados de tomar decisiones, para observar la salud y las oportunidades del negocio. Le permite llevar la parte central de la aplicación en un solo lugar, lo que ayuda a tomar mejores decisiones comerciales sobre la marcha.
¡Nunca se pierda una oportunidad de negocio! Con TapCRM Calendar, puede programar, administrar y rastrear sus reuniones y tareas. Programe y rastree fácilmente sus tareas diarias con nuestra intuitiva vista de línea de tiempo.
¡Con TapCRM , puede registrarse inmediatamente con sus visitas! Echa un vistazo una vez que hayas terminado con tus reuniones y la ubicación se grabará en tu CRM. Esta es una forma fantástica de crear y guardar todos los registros de las visitas de sus clientes.
TapCRM vincula sus registros de entrada y salida a sus reuniones, lo que le permite encontrar todos los detalles en el módulo de visitas. En caso de que pierdas el check in, ¡no te preocupes! También puede realizar registros manuales más tarde. Si tiene notas y comentarios sobre la reunión, también puede anotarlos mientras realiza el pago.
TapCRM le facilita la creación y el mantenimiento de los registros de los clientes que conoce, lo que mantiene informados a sus colegas y compañeros de trabajo en tiempo real.
No es necesario que deje de usar las funciones basadas en Sugar / SuiteCRM, como importar contactos o convertir un cliente potencial. TapCRM ahora incluye estas características exclusivas de Sugar / SuiteCRM también.
Importe contactos telefónicos a Sugar o SuiteCRM y cree un nuevo contacto con solo unos pocos clics. A medida que los clientes potenciales maduran, conviértalos en Contactos, Cuentas u Oportunidades.
Actualización masiva o eliminación de registros de módulos o registros de exportación en formato CSV. Vea informes en la aplicación o descárguelos en formato PDF con un solo clic.
El flujo de actividad proporciona actualizaciones en tiempo real sobre los cambios realizados en los registros, nuevas publicaciones, comentarios y vistas previas agregadas a las publicaciones. Es el método perfecto para rastrear las actualizaciones más recientes en toda la organización.
TapCRM es una aplicación de CRM móvil completamente dinámica que incluye cada punto de contacto con el cliente en cada etapa del ciclo de vida del cliente, por lo que puede cerrar negocios de manera eficiente y ver todo su rendimiento. Con una lista de actividades generada automáticamente por un día, puede garantizar seguimientos y actualizaciones instantáneas para que no se pierdan oportunidades.
Ver los registros que agregó recientemente o los registros que vio recientemente. Esto le permitirá evitar navegar a un módulo una y otra vez. TapCRM también le permite configurar los módulos que desea mostrar en los registros recientes junto con la prioridad.
La configuración de la aplicación le permite establecer el límite de paginación, habilitar la sincronización de datos sin conexión y administrar módulos para el menú principal y de creación rápida. También puede cambiar su contraseña, actualizar la información de su perfil y todas estas preferencias se aplicarán instantáneamente a su aplicación móvil.
Amplíe su alcance con el soporte Multi Language. Proporciona la capacidad de permitir a los usuarios interactuar con usted en más de un idioma. TapCRM admite todos los idiomas admitidos por Sugar o SuiteCRM. También puede agregar un paquete de idiomas para satisfacer sus necesidades.
TapCRM ahora también es compatible con la autenticación LDAP, lo que aumenta su capacidad de protección con contraseña.
La buena noticia es que la aplicación también funciona sin conexión. Puede mantenerse conectado con el equipo de ventas en el sitio desde ubicaciones remotas, incluso si no está conectado en línea. Conéctese, vuelva a conectarse cuando sienta y sincronice todos sus datos fuera de línea en CRM. El soporte sin conexión le permite obtener datos mediante la creación de borradores en los módulos Sugar / SuiteCRM.
Una vez que se vuelva a conectar, puede revisar y sincronizar sus datos con la ayuda del monitor de sincronización sin conexión de TapCRM. Sincronice todos sus registros sin conexión de una vez o sincronícelos en forma de módulo. También obtenga las estadísticas de los registros que se sincronizan.
Ahora evite la tediosa tarea de navegar a cada módulo para encontrar un registro; obtenga el registro que desea buscar, desde el tablero mismo. Con la funcionalidad de Búsqueda global, busque en todos los módulos CRM y encuentre lo que desea.
