¿Qué software de gestión de tareas hará un seguimiento de un conjunto de tareas que necesito completar para cada uno de mis clientes?

Parece que necesita una especie de administrador de tareas + base de datos relacional, en cuyo caso definitivamente debería probar Zenkit.

Así es como resolvería su necesidad usando Zenkit:

Configure dos ‘colecciones’: una para Tareas y otra para Clientes. Luego puede configurar algo que llamamos un ‘campo de referencia’ para conectar las dos colecciones. El campo de referencia esencialmente crea una base de datos relacional entre las dos colecciones.

Cada vez que completa una tarea para un cliente, puede agregar esa tarea como referencia para el cliente. Cada vez que abra una tarjeta de cliente, verá todas las tareas que se han completado para ese cliente. Cada vez que abra una tarjeta de tareas, verá todos los clientes para los que se completó esa tarea.

^^ Este es un ejemplo aproximado de cómo podría verse. Esta es la colección ‘Tareas’ con ‘Tarea 1’ abierta. En ‘Clientes’ puede ver todos los clientes para quienes la tarea 1 está completa. Si hace clic en ‘Agregar referencia’ en la parte inferior, puede agregar otro cliente.

Además, puede crear nuevas tareas desde un cliente y crear nuevos clientes desde una tarea. También puede usar Zenkit para rastrear un montón de información diferente para sus tareas y clientes utilizando campos personalizados.

¡Espero que esto tenga sentido y sea una solución potencial para ti! (PD: También puedes usar Zenkit para administrar prácticamente cualquier otra cosa. Y es gratis para individuos y equipos pequeños 😉

¿Puedes por favor agregar más detalles? ¿Se refiere a tareas recurrentes en las que cuando agrega un nuevo cliente, se crea una nueva tarea para ese cliente de la misma manera con todos los demás clientes, o desea agregar un cliente como seguidor en una tarea existente para que él / ella sea notificado de los desarrollos en la tarea?

Un equipo que usa KnightSpear agrega clientes como proyectos y agrega tareas bajo ese cliente / proyecto para que puedan realizar un seguimiento de todo el trabajo realizado y el tiempo dedicado a ese cliente.